近日，硅寶科技正式發(fā)布最新定增股份上市公告書，此次新增6026萬股股份將在3月15日上市，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股票自此次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

根據(jù)投資者認(rèn)購情況，此次硅寶科技定增發(fā)行對(duì)象家數(shù)為19名，全部采取向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式發(fā)行，發(fā)行價(jià)格為13.94元/股；在扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用之后，硅寶科技共募集到資金凈額為8.31億元。

一、預(yù)期項(xiàng)目滿產(chǎn)營收超16億

回溯到2020年5月初，硅寶科技正式啟動(dòng)定增計(jì)劃，欲募集資金不超過8.4億元。其中，5.2億元將用于“10萬噸/年高端密封膠智能制造項(xiàng)目”的建設(shè)，其余資金將投入國家企業(yè)技術(shù)中心改建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。同年10月12日，硅寶科技定增方案獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意。

證券時(shí)報(bào)e公司記者了解到，硅寶科技定增項(xiàng)目建設(shè)期為三年，于運(yùn)營期第五年（包含建設(shè)期）達(dá)到滿產(chǎn)，滿產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入16.3億元，凈利潤1.88億元。需要指出的是，硅寶科技定增預(yù)期業(yè)績是2019年上市公司總收入10.18億元的1.6倍，為當(dāng)年凈利潤1.32億元的1.4倍。

目前，國內(nèi)高端建筑用有機(jī)硅密封膠銷量約120萬噸，硅寶科技作為行業(yè)龍頭市占率僅8%左右，行業(yè)集中度較低。未來，隨著硅寶科技新建產(chǎn)能的持續(xù)投產(chǎn)，該上市公司市占率有望大幅提升。

硅寶科技表示，此次發(fā)行募集資金均投向上市公司的主營業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競爭優(yōu)勢(shì)，提高公司的核心競爭力，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，在定增發(fā)行完成后，硅寶科技總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降，讓公司整體資金實(shí)力得到進(jìn)一步提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。

近日，硅寶科技還披露了2020年年度業(yè)績預(yù)告，經(jīng)初步測算，預(yù)計(jì)去年實(shí)現(xiàn)凈利潤為1.91億元-2.17億元，將同比增加5920.54萬元-8551.54萬元，同比增長45%-65%。據(jù)悉，硅寶科技建筑用膠和工業(yè)用膠銷量增長超預(yù)期是推動(dòng)該上市公司業(yè)績大幅增長的主要原因，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)品銷量突破9.5萬噸、預(yù)計(jì)營業(yè)收入超過15億元，同比增長約50%。

二、川發(fā)展持股比例被動(dòng)稀釋

根據(jù)發(fā)行情況報(bào)告，證券時(shí)報(bào)e公司記者進(jìn)一步挖掘發(fā)現(xiàn)，除博時(shí)基金、財(cái)通基金、勝幫投資、湖南輕鹽、華泰證券、華西銀峰等機(jī)構(gòu)投資者參與定增外，硅寶科技還得到了多位具有客戶背景的個(gè)人投資者力挺。參與認(rèn)購股東包括：沈陽隆基電磁科技股份有限公司（873425）董事、總經(jīng)理趙能平、龍蟒佰利（002601）董事、常務(wù)副總裁和奔流，中建鴻騰建設(shè)集團(tuán)有限公司股東劉子力、拓利科技總經(jīng)理張先銀等。

需要指出的是，硅寶科技持股5%以上股東四川發(fā)展引領(lǐng)資本管理有限公司（以下簡稱川發(fā)展引領(lǐng)資本）、楊麗玫不是此次定增發(fā)行股票的認(rèn)購對(duì)象，其持股數(shù)量未發(fā)生變化，持股比例被動(dòng)稀釋超過1%。

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，在此次定增前，川發(fā)展引領(lǐng)資本持有硅寶科技5891.54萬股，占總股本比例17.8%；而此次定增完成后，川發(fā)展引領(lǐng)資本所持股份不變，但對(duì)硅寶科技的持股比例將被動(dòng)稀釋2.74%，降至15.06%；定增完成后，川發(fā)展引領(lǐng)資本仍高居硅寶科技單一最大股東地位。

天眼查顯示，川發(fā)展引領(lǐng)資本成立于2018年11月，注冊(cè)資本為4億元，經(jīng)營范圍包括項(xiàng)目投資、受托資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)；追根溯源，四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司持有川發(fā)展引領(lǐng)資本100%股權(quán)，而四川省人民政府則持有四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司100%股權(quán)。

除此之外，在完成定增之后，硅寶科技董事長王有治持有該上市公司3183.58萬股，持股比例從9.62%降至8.14%；副董事長、總裁李步春持股1110萬股，持股比例從3.35%降至2.84%；董事楊麗玫持股3077.14萬股，持股比例從9.29%降至7.87%。更多濾芯膠請(qǐng)?jiān)L問www.googleadsenseguru.com