國內車用濾清器行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

文／朱思義

“十一五”期間國內汽車工業(yè)將從超高速增長，進入平穩(wěn)、健康、快速的發(fā)展階段。而汽車零部件則將繼整車高速發(fā)展后，進入快速發(fā)展的高峰期。汽車保有量的增加，整車產量的上升，全球采購向中國的轉移等，都給國內濾清器行業(yè)發(fā)展帶來機遇。 整車自主品牌的發(fā)展，以及激烈的市場競爭迫使整車生產企業(yè)希望通過提高國產化率加大國內采購量以降低其成本，也給有條件的內資濾清器生產企業(yè)擴大配套帶來了新的契機。ＯＥＭ系統(tǒng)配套、模塊化供應將逐漸成為潮流。在“三濾”（空氣濾清器、機油濾清器和燃油濾清器）基礎上集合其他功能而形成的進氣系統(tǒng)模塊、潤滑系統(tǒng)模塊、燃油系統(tǒng)模塊為濾清器生產企業(yè)帶來了機遇和挑戰(zhàn)。 隨著濾清器技術進步和濾清器產品品質的不斷提高以及油品的改善，濾清器的使用壽命也會相應延長?！笆晃濉逼陂g國內濾清器產品將出現(xiàn)絕對需求（總量）增長，相對需求（單車年消耗）將減少。 根據(jù)中汽協(xié)會車用濾清器委員會組 織編制《汽車濾清器“十一五”專題規(guī)劃》預測：“十一五”末，各類車用濾清 器產量達到１０億只（套）。其中國內銷售５．７億只（套），出口４．３億只（套）。 國內車用濾清器行業(yè)現(xiàn)狀 我國車用濾清器專業(yè)化生產始于上世紀６０年代，到改革開放前，仍是一個十分薄弱的小行業(yè)，雖有專業(yè)濾清器廠２０余家，但行業(yè)總產值不足億元。改革開放以后，汽車濾清器工業(yè)得到了快速發(fā)展，特別是“十五”期間，隨著汽車整車產量的快速增長和汽車保有量的提高，汽車濾清器的需求呈現(xiàn)快速增長勢頭。目前汽車濾清器的生產企業(yè)已超過１０００家。其中規(guī)模較大的只有１０多家。國有、民營、合資、外商獨資多種經濟成分并存，其中大多數(shù)為民間投資設立的中小型企業(yè)。為主機、整車配套的濾清器企業(yè)約占３０家。全行業(yè)銷售收入約６０億元，銷售總量約３億只，出口約占總量的１０％。

 目前濾清器行業(yè)存在主要問題有：企業(yè)規(guī)模小、生產集中度低，低水平重復建設現(xiàn)象嚴重，低端產品生產能力過剩。國內濾清器行業(yè)企業(yè)眾多，投資分散，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，生產集中度相當?shù)拖?。即便是大企業(yè)，銷售額最多的企業(yè)也僅有３億多元，市場占有率不到５％，行業(yè)前五名企業(yè)的市場占有率不足１３％。 研發(fā)和技術創(chuàng)新能力薄弱。國內濾清器企業(yè)目前產品設計和制造技術基本上是模仿，產品研發(fā)能力薄弱，缺少原創(chuàng)技術。雖然國內主機的配套多已實現(xiàn)國產化，但基本上是對產品樣件進行測繪，自主開發(fā)的全新產品絕少。大部分企業(yè)不具備自主開發(fā)能力，難以介入主機的前期開發(fā)，不能適應系統(tǒng)化、模塊化供貨要求。正因為如此，導致濾清器生產單位在與主機進行產品配套時議價無力。 目前國內濾清器行業(yè)專業(yè)技術人員和管理人員十分匱乏，高層次的人才可以說更是稀缺，人才斷層非常突出，所有企業(yè)皆然。包括合資企業(yè)和外商獨資企業(yè)人才本土化也同樣困難。 改革開放以來，由于國家對行業(yè)共性技術研究的投入越來越少（現(xiàn)已沒有），面向行業(yè)服務的科研院所或走向企業(yè)化或歸屬某一企業(yè)集團，從而削弱了面向行業(yè)進行服務的功能，而大多數(shù)企業(yè)又受規(guī)模、效益、人才和研發(fā)能力 國內車用濾清器行業(yè) 現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，研發(fā)和創(chuàng)新水平偏低，資金投入不足。因此，全行業(yè)基礎理論研究薄弱，過濾材料、試驗雜質無人也無力研究，標準落后，缺少原創(chuàng)技術，無自主知識產權。 我國濾清器生產設備、試驗設備，過濾材料、試驗材料，膠粘劑等相關工業(yè)相對落后，尤其是過濾材料，很大程度上依賴進口。國內雖有幾家品質尚可的濾材生產企業(yè)，但產能偏小，品種不全，也對濾清器行業(yè)的發(fā)展造成制約。 市場競爭激烈。原材料價格上漲過快，人工成本上升，主機廠單方面強制性壓低采購價格，使得濾清器生產企業(yè)利潤空間縮小，部分企業(yè)甚至生存堪憂。 濾清器跨國公司加大了在華投資力度，因其具有為主機合資企業(yè)及引進生產機型配套的優(yōu)先權，并享受國家和地方給予的多種優(yōu)惠政策，競爭實力明顯高于國內同行企業(yè)。目前外商投資企業(yè)模式已從合資向獨資轉變；從占據(jù)市場向壟斷市場轉變。如歐洲的曼?胡默爾、馬勒、索格菲，美國的弗列加、唐納森，日本的電裝等公司。這些公司已經或即將在中國投資建廠，為進入中國的主機本土配套供應濾清器。 國內濾清器行業(yè)由于分散、弱小，雖然在國內配套市場上尚占有一定份額，但主機配套所需的許多特殊功能濾清器及系統(tǒng)與模塊，內資企業(yè)尚未涉及，跨國公司在華投資的濾清器生產企業(yè)占有明顯競爭優(yōu)勢。 濾清器行業(yè) “十一五”發(fā)展趨勢 提高產品集中度及出口基地建設。 爭取“十一五”末形成１０家左右年產量３０００萬只以上的濾清器生產企業(yè)；其中前３家濾清器生產企業(yè)產品集中度３０％以上。加快出口基地、出口企業(yè)的建設。 持續(xù)技術發(fā)展。“圍繞上水平，上質量、填補空白，堅持引進技術和自主開發(fā)相結合的原則”。跟蹤研究國際前沿技術，積極開展國際合作，發(fā)展具有自主知識產權的先進適用技術。引導本行業(yè)骨干企業(yè)，提高自主研發(fā)能力、技術創(chuàng)新能力。研究、發(fā)現(xiàn)和采用新技術、新材料、新工藝，學習、利用國外同行和國內外其他行業(yè)的成熟技術，提高產品水平、產品質量和工藝裝備水平。加強與整車企業(yè)的戰(zhàn)略合作，爭取實現(xiàn)與主機同步開發(fā)、超前開發(fā)，參與國際分工的目標。

 “十一五” 期間應努力提高車用濾清器產品水平，滿足主機技術進步和歐Ⅲ、歐Ⅳ排放標準的要求，重點開發(fā)以下新型濾清器產品和環(huán)境友好型產品： ●“無金屬環(huán)保型濾芯”●卡車無金屬環(huán)保型全塑料空氣濾清器總成和進氣消聲系統(tǒng)； ●可拆換旋裝式機油、柴油濾清器總成（濾芯無金屬骨架）； ●機油冷卻器同濾清器等附屬件合并結成的機冷過濾模塊； ●“高精度燃油濾清器”（歐Ⅲ達到過濾精度小于等于５μｍ、歐Ⅳ達到過濾精度２～３μｍ）、 ●“整體一次性使用的離心式機油濾清器”（采用全樹脂為原料及縮短沉降距離技術，達到過濾精度小于等于２ μｍ的要求）、 ●“曲軸箱通風系統(tǒng)”滿足整車達到歐Ⅲ、Ⅳ排放標準的要求）、 ●“油箱通風用過濾器”（滿足整車 達到歐Ⅲ、Ⅳ排放標準的要求）、 ●“車廂空氣凈化器”、 ●“發(fā)動機排氣凈化和微粒捕集器”（滿足整車達到歐Ⅳ以上排放標準的要求）等。 ●加大對現(xiàn)有產品功能的完善和在濾清器基本功能的基礎上多功能集合的研究，注重對系統(tǒng)的研究，爭取到“十一五”期末開發(fā)出具有自主知識產權和自主品牌的部件總成或系統(tǒng)模塊產品。 注重產業(yè)協(xié)作。加強與過濾材料、裝備制造等相關工業(yè)的合作，積極開展高精度、長壽命材料、輕型材料、可回收材料、環(huán)保材料等新材料的研究，為濾清器企業(yè)提供國產新型過濾材料和高效率工藝裝備，減少進口，以進一步降低產品成本，提高生產效率，增強競爭力。 加速標準化建設。以市場需求為導向，注意跟蹤國際標準、先進國家標準的發(fā)展動態(tài)，及時吸收和采納國際標準化組織和先進國家最新發(fā)布的濾清器技術標準，提高國際標準、先進國家標準的轉化率和采納度。積極做好國際標準的轉化工作。 在優(yōu)化采用國際標準和先進國家標準的同時建立適合我國國情的新的技術標準體系。 根據(jù)目前我國濾清器產品水平，劣質產品充斥市場的現(xiàn)狀，制訂過濾元件通用的產品標準，規(guī)范市場。 進行結構調整。

 １．組織結構調整。針對目前濾清器行業(yè)分散，組織結構不合理現(xiàn)象，“十一五”期間以市場為動力，在政府政策的引導下，通過聯(lián)合、重組，專業(yè)化分工和社會化協(xié)作，積極培育“龍頭企業(yè)”，加快大企業(yè)（企業(yè)集團）建設和產業(yè)集形成以大企業(yè)集團和產業(yè)集群為主導，大、中、小企業(yè)協(xié)調、互補的產業(yè)格局，實現(xiàn)產業(yè)結構優(yōu)化和升級。

 ２．重組。從目前國內濾清器行業(yè)的狀況來看，行業(yè)重組十分迫切，但在客觀上又非常困難。現(xiàn)有的企業(yè)單個規(guī)模都不大，特別是經濟實力不強，形成不了明顯的重組中心和龍頭，更主要的是行業(yè)缺乏整合重組的機制和動力。 因此，可考慮分步驟地推動此項工作?！笆晃濉背跗?，重組首先在產品可以互補，在市場競爭不大的企業(yè)之間進行。以市場為導向，結成一定數(shù)量的企業(yè)聯(lián)盟。企業(yè)聯(lián)盟可在產品研究開發(fā)、生產配套協(xié)作和銷售服務等領域廣泛開展合作，優(yōu)化資源配置，降低經營成本，實現(xiàn)原材料集中采購，產品互補、市場互補、技術互補，技術資源、市場資源、信息資源共享，滿足不同類別的濾清器產品能同時為主機廠全面配套、集中供貨的要求。進而獲得更多的市場份額，實現(xiàn)規(guī)模效益和集約化發(fā)展。 在以上基礎土，通過市場機制和國家宏觀政策調控，引導企業(yè)以資產為紐帶，以提高整體素質和國際競爭力為動力，以提高產品研發(fā)能力和制造技術為支撐，以降低成本、擴大市場規(guī)模、提高產品集中度為目的，實現(xiàn)集團化為方向的聯(lián)合、重組。

 ３．產業(yè)集群。國內濾清器行業(yè)雖然單個企業(yè)的生產集中度低下，但是企業(yè)分布的地區(qū)相對集中，形成了安徽蚌埠、浙江溫州、上海、廣東、河北等濾清器生產聚集地，其銷售總額約占全行業(yè)的７０％，產業(yè)集群的雛形已經顯現(xiàn)。從整個世界經濟的發(fā)展和產業(yè)演化過程來看，產業(yè)發(fā)展越來越具有明顯的地區(qū)集中化趨向。產業(yè)集群已經成為工業(yè)化 進程中的普遍現(xiàn)象，工業(yè)發(fā)達國家?guī)缀跛懈偁幜姷漠a業(yè)通常都采取集群的方式。因此“十一五”期間，應充分利用國內濾清器產地相對集中的優(yōu)勢，從提高行業(yè)競爭力和生產集中度的角度出發(fā)，以專業(yè)化分工和社會化協(xié)作為基礎，以技術進步為支撐，對當?shù)刭Y源進行深度挖掘并加以創(chuàng)造性的整合，培育和引導中介服務機構提高為行業(yè)提供公共服務的能力，最終形成大、中、小企業(yè)并存，眾多企業(yè)相互分工合作，公共資源、技術信息共享，生產、銷售、服 務相互銜接，產業(yè)鏈條相對完整，實現(xiàn)濾清器從產地集中到產業(yè)集群的過渡，使產業(yè)集聚成為行業(yè)升級的強大推動力。 針對十五期間行業(yè)產能發(fā)展較快、技術進步緩慢產品水平偏低的現(xiàn)象，“十一五”期間應以提高產品精度、性能、壽命、可靠性為主要目標，積極調整產品結構，增加高精度、高性能、高附加值產品的比重，以滿足主機的發(fā)展和技術進步的需要。